5G發(fā)展四周年漸入中局，創(chuàng)新方得發(fā)展
工聯網消息(IItime) 2019年6月6日，工業(yè)和信息化部正式發(fā)放了5G商用牌照，至今已歷4年。4年來，我國電信運營商在5G網絡部署、業(yè)務開展以及技術創(chuàng)新等方面取得了令人矚目的成績，5G移動電話用戶滲透率已超過三分之一，5G在中國的發(fā)展已經順利度過市場導入期，進入了平穩(wěn)增長的中局階段。
同時，作為全球范圍內的5G先行者，中國運營商在5G部署和業(yè)務發(fā)展等諸多方面也面臨著全新的挑戰(zhàn)。回顧5G的發(fā)展歷程，展望下一步的演進方向，我們可以發(fā)現，唯有通過持續(xù)不斷的技術創(chuàng)新和思想解放，才有望探索出切實可行的業(yè)務模式，實現5G乃至整個移動通信行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。
全球5G發(fā)展的“火車頭”
全球5G市場啟動以來，無論是網絡部署速度、用戶規(guī)模，還是新業(yè)務的探索與嘗試，中國市場均位于全球第一陣營?？紤]到獨一無二的龐大規(guī)模和強大的產業(yè)化能力，可以說，中國已經成為全球5G發(fā)展的“火車頭”，對全球5G產業(yè)鏈有著巨大的影響和重要的帶動作用。
工信部數據顯示，至2023年4月末，全國5G基站已達273.3萬個，每萬人5G基站達到19.5站，已經超額完成工信部在《5G應用“揚帆”行動計劃（2021—2023年）》中為2023年設定的“每萬人18站”的任務目標。三大運營商的5G網絡已經覆蓋全國所有地級市、縣城城區(qū)，成為服務廣大消費者以及支持社會經濟發(fā)展的重要信息基礎設施。
在公眾用戶市場，三大運營商的5G套餐用戶至4月底合計已突破12億戶。工信部同期數據顯示，5G移動電話用戶達到6.34億戶，占全國移動電話用戶的37.1%。在5G行業(yè)應用市場，國內產業(yè)界也進行了積極探索，在采礦、港口、電力、醫(yī)療、教育等領域探索典型應用、嘗試針對性解決方案，面向重點場景加快部署5G行業(yè)虛擬專網。根據工信部發(fā)布的信息，目前我國5G應用創(chuàng)新案例已超過5萬個，5G已融入97個國民經濟大類中的52個，累計建成5G行業(yè)虛擬專網1.6萬余個，為5G賦能行業(yè)規(guī)模發(fā)展打下堅實基礎。
無論是在網絡規(guī)模、用戶規(guī)模，還是行業(yè)應用的廣度和深度等方面，中國都已當之無愧地成為全球最大的5G市場。依托巨大的國內市場，華為、中興等系統(tǒng)設備廠商和OPPO、vivo、小米等終端廠商都在全球5G市場名列前茅，占據重要的產業(yè)位置。可以說，我國移動通信產業(yè)為推動全球5G的成熟和發(fā)展作出了巨大的貢獻。
挑戰(zhàn)猶存，產業(yè)界應深入探索創(chuàng)新
在為4年來的發(fā)展成績感到歡欣鼓舞的同時，我們也必須正視5G產業(yè)發(fā)展仍然面對諸多挑戰(zhàn)這一現實。尤其考慮到中國5G的發(fā)展已居于全球前列，缺少可供參考借鑒的國際經驗，產業(yè)界就更應充分重視、積極應對這些挑戰(zhàn)，在此過程中獲得經驗教訓也可為全球的5G發(fā)展提供借鑒。
5G發(fā)展面對的挑戰(zhàn)之一其實就潛藏于上述亮麗的數據之中。觀察5G市場數據可以發(fā)現，工信部披露的“5G移動電話用戶數”與三大運營商報告的“5G套餐用戶數”存在較大差異。月度數據顯示，雖然存在一定波動，但5G移動電話用戶數與5G套餐用戶總數的比例基本維持在50%左右，這意味著仍有將近一半的5G套餐用戶并未真正使用5G手機。這種差異體現了消費者對5G的實際需求并未如產業(yè)界預期的那樣強勁，這將制約運營商實現5G商業(yè)變現的能力，進而影響到5G業(yè)務的長期可持續(xù)發(fā)展。
自2019年6月至2023年4月，我國消費者的戶均移動互聯網接入流量從7.84GB/月增長到了16.72GB/月；但同時移動互聯網流量同比增速也從2019年上半年的107.3%降至今年前4個月的13.9%，且流量增長的絕對值也呈下降態(tài)勢，移動互聯網流量增長似呈見頂趨勢，而5G普及也并未改變這一趨勢。與之對應，2022年全國移動數據流量業(yè)務收入同比僅增長0.3%，今年前4個月則基本持平。自5G商用以來，三大運營商的移動業(yè)務ARPU雖然都實現了止跌回升，但截至2022年底，只有中國聯通恢復到了2019年上半年的水平?？梢?，在借助5G提振公眾用戶市場經營表現方面，電信運營商仍面臨相當多的困難與挑戰(zhàn)。如何提高5G終端普及率，如何精準識別用戶細分需求帶動流量消費，都是運營商需要面對的課題。
在5G行業(yè)應用領域，雖然運營商會同產業(yè)界合作伙伴開展了大量、廣泛的探索實踐，無論是部署數量還是經營收入都有了長足發(fā)展，但在實際應用中仍面臨部署成本、商業(yè)模式、標準合規(guī)等多方面的挑戰(zhàn)，也需要運營商與產業(yè)界一道在技術能力、產品方案、商業(yè)模式，乃至監(jiān)管標準等諸多方面進行更為深入的探索創(chuàng)新。
唯以創(chuàng)新促發(fā)展
這些探索與創(chuàng)新首先需要體現在網絡能力提升方面。5G部署之初，運營商普遍將優(yōu)質體驗作為5G的主要賣點，但隨著用戶數量的逐漸增加，移動網絡體驗也必將逐漸退化。Ookla的網絡測速報告顯示，自2022年第一季度至今年第一季度的一年之中，三大運營商的5G網絡下行速率中值均出現了不同程度的下降，最大降幅近10%。
同時，用戶基數的不斷擴大也對5G網絡覆蓋提出更高要求。這就需要運營商保持對5G網絡的高效投入，通過引入新的技術和產品方案，持續(xù)提升網絡能力，滿足用戶需求。最近啟動的5G網絡異網漫游試商用也是快速擴展5G網絡覆蓋的有效措施，有助于運營商在擴大5G網絡覆蓋和保持合理資本投入之間保持平衡。
網絡能力的提升不僅體現于速率、覆蓋等性能指標，也表現為網絡能力邊界的拓展。例如精準室內定位以及5G-Advanced標準中提出的無源物聯、通感一體等能力，都有助于運營商更好地服務行業(yè)用戶、深化5G行業(yè)應用，值得產業(yè)界合力推動，促進相關產業(yè)生態(tài)的早日成熟。
同時，運營商還需思考如何利用5G網絡能力，更好地提供差異化服務。Omdia全球消費者調研顯示，40%的消費者希望獲得更快的上行數據速率，而在中國這一比例更是高達51%，與希望提升下行數據速率的比例基本相當。可見，隨著視頻直播等移動互聯網業(yè)務的發(fā)展，消費者對網絡體驗的需求也在逐漸演變。廣東聯通利用5GQoS機制提供的手機直播套餐，就是在這一方向上較為成功的探索，顯示出在利用網絡能力提供差異化服務方面，運營商仍有較大潛力可以挖掘，前提則是需要精準把握細分用戶需求并能夠有效利用網絡的精細化服務能力。
在行業(yè)應用方面，RedCap產業(yè)生態(tài)逐漸成熟，輕量級、針對性設計的產品方案不斷推出，規(guī)?；瘧贸掷m(xù)開展，有望加快5G行業(yè)應用生態(tài)體系的成熟與發(fā)展。
但我們也必須看到，企業(yè)用戶普遍希望將5G平臺與自有IT系統(tǒng)進行更緊密的融合，能夠更為有效地掌握和管理5G專網平臺。這一方面也需要在網絡能力方面有創(chuàng)新型的解決方案，另一方面也需要運營商乃至行業(yè)監(jiān)管機構更加解放思想，從5G產業(yè)發(fā)展全局出發(fā)，給予企業(yè)用戶更多的自主掌控空間，激發(fā)企業(yè)用戶部署、使用5G行業(yè)解決方案的積極性和創(chuàng)造力，從根本上促進5G行業(yè)應用的成熟與發(fā)展。
展望未來，未雨綢繆
目前5G技術標準已進入5G-Advanced階段，隨著今年年底世界無線電通信大會的即將召開，6G標準化周期也將逐漸展開。移動通信產業(yè)發(fā)展已進入了承前啟后、繼往開來的新階段，有望開啟一段機遇與挑戰(zhàn)并存的嶄新旅程。
一方面，移動通信網絡作為重要的信息基礎設施已成全球共識，移動通信與垂直行業(yè)的互相滲透、互相融合也是大勢所趨，這些都為移動通信產業(yè)拓展了更為廣闊的發(fā)展空間。另一方面，全球移動通信產業(yè)目前普遍面對公眾用戶市場增長乏力、行業(yè)應用市場啟動緩慢、技術創(chuàng)新遭遇瓶頸等困局。各個區(qū)域市場發(fā)展節(jié)奏和技術路線的差異，乃至地緣政治環(huán)境的演變，也為構建全球統(tǒng)一的6G生態(tài)系統(tǒng)蒙上了一層陰影。
在這種形勢下，更需要產業(yè)界保持戰(zhàn)略定力、審慎規(guī)劃未來。在充分利用5G和5G-Advanced平臺驗證新一代技術和業(yè)務應用的同時，根據主要區(qū)域市場的業(yè)務需求和供應鏈情況，制定合理可行的產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和技術發(fā)展目標，真正做到以市場需求和商業(yè)模式為牽引，才能實現移動通信產業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展。
作為全球5G發(fā)展先行者的中國產業(yè)界，更是可以考慮加大在網絡部署、業(yè)務開發(fā)、市場經營等方面的能力積累與經驗的對外輸出，一方面可以帶動其它區(qū)域市場的5G發(fā)展，縮小區(qū)域發(fā)展差異，為維護和發(fā)展全球統(tǒng)一的產業(yè)生態(tài)作出貢獻；另一方面也可作為未雨綢繆之舉，若全球產業(yè)“碎片化”最終發(fā)生，則可為國內產業(yè)界爭取更大的市場空間?？傊?G商用業(yè)務牌照發(fā)放4年來，中國5G產業(yè)發(fā)展取得了令人矚目的成績，同時也面臨不斷出現的挑戰(zhàn)，只有產業(yè)鏈上下游通力協(xié)作、持續(xù)創(chuàng)新，才能實現移動通信產業(yè)的長期健康發(fā)展。
